Assessor Operacional de Investimentos - Piracicaba

Sobre a empresa

A AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional.

Do planejamento patrimonial à gestão de ativos, da estruturação de grandes operações no mercado de capitais à proteção por meio de seguros, oferecemos uma abordagem integrada, estratégica e centrada no cliente.

Nossas frentes incluem investimentos no Brasil e no exterior, multi family office, planejamento sucessório, asset management, investment banking (DCM e M&A), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos.

Na AVIN, trabalhamos para que cada decisão financeira seja um passo sólido na construção de patrimônio, legado e prosperidade.

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você.

Principais responsabilidades:

• Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização;

• Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente;

• Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização;

• Identificar e propor investimentos para saldos parados;

• Divulgar semanalmente oportunidades de investimento;

• Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital;

• Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira;

• Reativar contas e estimular novos aportes;

• Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento;

• Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.

Requisitos:

• Graduação em andamento nas áreas de Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;

• Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação;

• Possuir a certificação Ancord ou ter interesse em obtê-la.

Modalidade de trabalho: Presencial (Piracicaba)
Modelo de contratação: Associado

Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país!